市场特写(组图)

图片来源:视觉中国

2月16日晚,停牌半年的深天地A(000023.SZ)发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买两家互联网医疗企业——友德医、赢医通100%股权,交易作价分别为20亿元、35亿元。

其中,公司将以发行股份方式向交易对方杜建国等17名自然人及深圳七大二小投资有限公司等六家企业支付交易作价的80%,以现金方式向上述交易对方支付交易作价的20%。公司同时将向华旗瑞吉及其他认购方非公开发行股票募集配套资金不超过55亿元。

公告显示,友德医成立于2014年8月,其搭建的“医疗机构与患者”之间的网络医院平台于2015年10月正式上线,主要满足患者通过互联网问诊的需求。赢医通的主营业务是为友德医会员提供线下体检服务和线下健康管理服务。2015年度,友德医、赢医通未经审计的净利润分别为2059.43万元、 1043.51万元。

友德医承诺2016年至2021年实现的净利润(合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于1.45亿元、1.89亿元、2.46亿元、 2.95亿元、3.54亿元、4.25亿元。赢医通承诺的净利润对应为2.55亿元、3.31亿元、4.30亿元、 5.16亿元、6.19亿元、7.43亿元。

此前,深天地所处的行业为建材与构件业,主营商品混凝土及其原材料,水泥制品的生产、销售和房地产开发与物业管理,公司主要的营业收入来源于商品混凝土产品的销售。公司2013年度、2014年度、2015年1-9月的营业总收入分别为10.70亿元、10.92亿元、6.70亿元,营业利润为2171.00万元、2286.00万元、4051.74万元。

公司表示,2013年以来,我国经济持续转型,国内基础设施建设需求逐渐下降,房地产行业整体下滑,建材产能过剩,同时公司原材料价格、人工成本持续上升,公司业绩增长放缓,主营业务发展面临挑战。为了保护广大股东的利益,使公司保持健康持续的发展,公司决定寻求多元化发展,注入盈利能力较强并可持续发展的优质资产。

交易前,公司第一大股东华旗同德持有上市公司15.13%的股份,第二大股东深圳市东部开发(集团)有限公司持有15%的股份,公司无实际控制人。本次交易完成后,华旗同德实际控制人姜洪文、赵诚控制的股权比例将达到34.99%,为公司实际控制人。东部集团的持股比例被稀释至3.35%。

公开资料显示,东部集团是深圳市一家以土地和房地产开发、建筑施工为主体的综合性一类二级国有投资控股企业,此前为深天地A控股股东。2015年9月,已处于停牌期的深天地A发布公告称,控股股东东部集团与华旗同德签署了《股份转让协议书》,前者将其所持有的2100万股深天地A股份 (占总股本的15.13%),以30元/股的价格转让给华旗同德,东部集团持股比例降至15.00%。

值得注意的是,发布股份转让提示性公告的几天前,公司在其筹划重大资产重组的停牌进展公告中已首次提到,公司拟筹划收购李晓婧、宜华健康(000150.SZ)、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心持有的深圳友德医科技有限公司100%的股权。

彼时,深天地A第一大股东变更,被认为是深圳国资改革的举措。业内人士分析称,华旗同德成为深天地A第一大股东后,将凭借上市公司平台引入优质资产,通过并购重组来改善受低迷房地产影响的现有主业。

目前,深天地A上述重组事项的相关议案已获得董事会通过。公司称,公司股票自2016年2月17日起继续停牌,待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌。


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